Mümkün olduğu kadar sürdürülebilir şekilde üretilen pillere gelecekte yaşamın her alanında ihtiyaç duyulacak. Avrupa’da otomotiv sektörünün geleneksel olarak güçlü olması nedeniyle mobilite sektöründe çok sayıda müşteri var ve otobüs ve kamyonlarda da elektrifikasyon ilerleme kaydediyor. Bununla birlikte, Alman otomobil üreticileri tarafından kullanılanlar da dahil olmak üzere günümüzün EV’lerindeki pil hücrelerinin çoğu Çinli üreticilerden geliyor. Bunun için gerekli hammaddeler dünya çapında çıkarılsa da Çinli şirketler bu malzemeleri pil uyumlu öncü ürünlere dönüştürme konusunda bir kez daha büyük pazar gücü elde etti. ABD halihazırda Enflasyonu Azaltma Yasası adı altında önemli bir sübvansiyon programıyla bu duruma karşı çıkıyor ve yerli pil endüstrisini güçlendiriyor.
Avrupa’da iki yasanın bu soruya yanıt vermesi bekleniyor. AB, sanayileşmeyi teşvik etmek ve gelişmekte olan pil endüstrisi için hammaddeleri güvence altına almak amacıyla Net Sıfır Sanayi Yasası (NZIA) ve Kritik Hammaddeler Yasası’nı (CRMA) hayata geçirmeye çalışıyor. Her iki yasa da 2030 yılına kadar yerel üretim kapasitesi için hedefler belirliyor.
Peki bu hedefler ne kadar gerçekçi? Peki bunlara ulaşmanın yolu neye benziyor?
Net Sıfır Sanayi Yasası, 2030 yılına kadar AB’nin yıllık enerji ihtiyacının en az yüzde 40’ını karşılamayı hedefliyor. CRMA ayrıca belirli kotalar da belirliyor (%10 yerel üretim, yüzde 40 yerel işleme ve yüzde 45 yerel geri dönüşüm) 2030 talebi temel değer olarak alınmıştır).
2030’da 560 GWh pil hücresi üretimi
Spesifik olarak, NZIA’dan gelen talebin yüzde 40’ı, 2030 yılı için 560 GWh/yıl pil hücresi, 820 kiloton/yıl katot aktif maddesi ve 340 kiloton/yıl anot aktif maddesi üretimi anlamına geliyor. Üreticilerin açıklamalarına göre, hücre üretimi önemli sorunlar olmadan gerçekleştirilecek; VW/PowerCo, LGES ve ACC’nin planları tek başına 560 GWh’yi aşacak. Ancak P3, 2030 yılına kadar Avrupa’da duyurulan altı PowerCo hücre fabrikasından VW’nin şu ana kadar yalnızca iki projeyi – Salzgitter ve Valencia – onayladığını belirtiyor. Kanada’daki pil fabrikasıyla odaklar Kuzey Amerika’ya kayabileceği için PowerCo’nun açıkladığı 240 GWh/yıl konusunda en azından bir soru işareti var. Ancak diğer hücre üreticilerinin CATL, Northvolt ve AESC üzerinden yapacakları planlarla 560 GWh hedefine ulaşılabilecek. Ancak burada da öncelikle duyuruların gerçeğe dönüşmesi gerekiyor.
Aktif katot malzemesi üretimi konusunda ise hedef ulaşılabilir görünüyor. Umicora, Northvolt, EcoPro BM ve diğerleri gibi şirketlerin duyurularına göre 2030 yılında CAM üretimine ilişkin tahmin 690 kilotondur. Bu, AB’nin 820 kilotonu kadar olmasa da kilometrelerce uzakta da değil. Ancak şu anda planlanan projelerin neredeyse tamamı öncelikle nikel içeren katot malzemelerinin üretilmesini içeriyor. Maliyet avantajları nedeniyle P3, LFP ve LMFP pillerinin de düşük maliyetli araçlar için küresel olarak giderek artan bir ivme kazanacağını varsayıyor. Ancak Avrupa’da herhangi bir İGD projesi planlanmamaktadır. Freyr ve Finland Minerals Group bir işbirliği arayışındalar ancak aynı zamanda Tayvanlı Aleees şirketinin lisanslarına da bağımlılar.
Hammadde Tedariği
2030 yılında anot aktif malzemelerine (AAM) ilişkin durum ulaşılabilir olarak derecelendiriliyor. Hedef yılda 360 kilotonluk tahmini üretim AB’nin 340 kilotonluk hedefini aşsa da önemli bir risk var: grafitin kaynağı. Her ne kadar silikon içeren AAM’ler daha önemli hale gelse de, çoğu pil hücresi 2030’da anotta hala grafit kullanacak ve doğal grafit çoğunlukla Çin’den geliyor. Pil kalitesinde sentetik grafit üretim kapasiteleri Vianode ve Superior Graphite gibi şirketler tarafından kademeli olarak artırılsa da Çinli Putailai şirketi 2030’da yaklaşık 100 kilotonla Avrupa pazarındaki en büyük oyuncu olmaya devam edecek. Kaynak temini şu ana kadar Çin’e bağımlıydı ve Avrupa’da anot aktif malzeme üretimi henüz başlangıç aşamasında, açıklanan iddialı pazar girişi ve grafit üreticilerinin büyümesinin AAM üreticileri arasında sıkı rekabete neden olması bekleniyor.”
Kısaca: mevzuatta belirtilen aktif katot ve anot malzemelerine yönelik AB hedef üretim kapasitelerine ulaşılabileceği varsayılmaktadır. Ancak asıl soru işareti malzemelerin üretimi ve işlenmesi değil, yine de ham maddelerin menşeidir. Teknik incelemenin yönetim özetinde oldukça ciddi bir ifadeyle şöyle belirtiliyor: “Çıkartma, işleme ve geri dönüşümü kapsayan ham maddelere yönelik özel kotalar, lityum için ulaşılabilir hedefleri ortaya koyuyor, ancak sınırlı yerel madencilik ve işleme faaliyetleri nedeniyle nikel için zorluklar öngörüyor.”
Detay eksikliği etkililiğin değerlendirilmesini zorlaştırıyor
Bu, Avrupa pil endüstrisinin gelişimi açısından ne anlama geliyor? Bir örnek: “Yasanın ithal ikame stratejisi arayışı, temel zorluğun üstesinden gelmekte yetersiz kalıyor. Avrupa’nın küresel tedarik zincirleri yoluyla kritik hammaddelerdeki darboğazlara dolaylı olarak maruz kalması, esas olarak yerel madencilik ve rafinaj çabaları yoluyla yeterince çözülemez. Mevzuatta uluslararası ortaklıklar ve bunların belirli hedeflere etkileri konusunda yeterli ayrıntı bulunmuyor. Hammadde kulübü ve ortaklıklara atıfta bulunulmasına rağmen ayrıntılar belirsizliğini koruyor.” Yerel hammaddelerin “AB ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz değerlendirildiği” açık olduğundan, AB’nin “düzenlenmemiş kara kütle kaybını” önlemesi ve hurda ve kullanılmış pillerden elde edilebilen tüm malzemeleri güvence altına alması gerekiyor. Ancak bu tür ihracat kontrol önlemleri eksiktir.
İki yasanın kısa vadeli etkinliği “orta” olarak değerlendiriliyor; özellikle uygulama hızının izlenmesi gerekiyor. Ancak finansman yapıları ve bunların şirketler açısından öngörülebilirliği konusunda netlik eksikliği var; bu nedenle mevzuatın faydaları “düşük” olarak derecelendiriliyor. “. Temel yaklaşımlara rağmen, izin verme hızlarının hızlandırılması gibi önemli konuların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi bekleniyor. Görüşler, Avrupa pil ekosisteminin büyüme yörüngesinin önümüzdeki yıllarda alınacak kararları beklendiği yönünde birleşiyor.
